13-08-2018

Información suministrada por el Consulado Argentino en Hamburgo - Alemania

Oportunidad comercial para Exportadores de Legumbres de Argentina

Legumbres

Porotos secos

I. El Consulado en Hamburgo mantuvo reuniones con importadores de porotos secos en el marco de los contactos que se desarrollan con actores locales, a fin de dar difusión de la oferta exportable argentina, así como para ofrecer la asistencia necesaria para facilitar la concreción de operaciones por parte de los mismos.

II. En esa línea de trabajo se informa respecto de contacto con representantes de compras de las siguientes firmas alemanas importadoras:

a. BODE NATURKOST,

b. HARMS FOOD y

c. SCHLÜTER & MAACK.

III.  Mercado de porotos secos

En Argentina, la producción de porotos secos en 2016 alcanzó las 297.000 t con una superficie sembrada de 270.000 ha., de las cuales, 120.000 ha. se destinaron a poroto blanco, 100.000 has a poroto negro y 50.000 has a poroto colorado y variedad cranberry.

Históricamente, se exporta el 90% de la producción posicionándose Argentina entre los primeros diez países productores y exportadores a nivel mundial.

Argentina se sitúa como el primer exportador mundial de poroto alubia y cuarto respecto de las variedades de porotos negros, rojos y cranberry.

Europa ofrece un mercado relativamente estable para los porotos secos. Hay oportunidades en varios tipos de porotos. Los impulsores positivos para el crecimiento incluyen la promoción internacional de legumbres, la atención de los consumidores europeos a los alimentos saludables a menudo vegetarianos, el interés europeo en alimentos exóticos y las innovaciones de productos.

Deben subrayarse la situación actual derivada de las medidas implementadas por la Unión Europea hacia productos de origen EE.UU. que entraron en vigor a partir del 22/06/2018 y que implican que porotos secos desvainados del código arancelario 0713.3390 de procedencia estadounidense tienen aranceles adicionales del 25% haciendo menos competitivo ese producto en el mercado europeo.

En el mercado alemán los porotos con más importancia en volúmenes y valor son los porotos comunes (phaseolus vulgaris) registrados bajo la posición arancelaria 0713.3390 que abarcan los porotos negros, los alubias blancas, los light red y dark light kidney, los porotos navy, los porotos cranberry, los redondo imperio y los porotos canela, entre otros.

En 2017 se registraron importaciones alemanas de unas 10 mil toneladas por un valor de USD 12 millones provenientes principalmente de Canadá (2.531 t), China (1.864 t) y los EE.UU. (1.578 t) cuyos derechos -como se mencionara en párr. precedentes- se elevaron al 25 % en comparación el 0 % que se aplica al resto de los proveedores.

Argentina exportó al mercado alemán en 2017 unas 233 t. por un valor de USD 362 millones, lo cual corresponde a una participación de solamente un 2,35 % del volumen y un 2,98 % del valor de las importaciones.

La presencia relativamente insignificante se explica -en palabras de los compradores locales- por el uso de glifosato en la Argentina que se considera como un problema en el mercado considerándose ese pesticida como con incidencia cancerígena, aunque legalmente no está prohibido.

En lo que hace al consumo de porotos secos en Alemania, el mismo no es muy alto en comparación con otros países europeos. Los países europeos de mayor consumo son Italia, Portugal, España y Francia donde el consumo está en un rango de 1-3 kg por habitante. Esos países a su vez son los principales destinos de los porotos argentinos dentro en la Unión Europea. España y Portugal tienen a Argentina como principal proveedor, mientras que en Italia y Francia los EE.UU. juegan un papel preponderante.

España importó

de Argentina: 23 mil toneladas por  USD 22 mill.

de EE.UU.: 4 mil. toneladas por   USD 4 mill.

de extra-UE: 35 mil t por  USD 37 mill.

Italia importó

de Argentina: 19 mil. t por  USD 18,6 mill.

de EE.UU.: 30 mil. t por   USD 26,8 mill.

de extra-UE: 100 mil. t por   USD 96 mill.

Francia importó

de Argentina: 3,7 mil. t por  USD 3 mill.

de EE.UU.: 8 mil. t por   USD 8,5 mill.

de extra-UE: 18 mil t por   USD 18 mill.

Portugal importó

de Argentina: 11 mil. t por USD 9 mill.

de EE.UU.: 1 mil. t por  USD 1 mill.

de extra-UE: 31 mil. t por  USD 23,9 mill.

Con una población multiétnica, el Reino Unido es también un importador importante de porotos secos. Sin embargo se basa principalmente en proveedores de Canadá y los EE.UU.

el Reino Unido importó

de Argentina: 712 t por  USD 756,6 mil.

de EE.UU.: 15 mil. t por   USD 11,5

de Canadá: 77 mil. t por   USD 64,9 mill.

de extra-UE: por   USD 82 mill.

Por otro lado, se observa también en las ciudades alemanas importantes, como en Hamburgo, la formación de una población multicultural (predominante de origen turco), proceso que está acompañado por la creación de restaurantes y supermercados especializados en comida étnica. En ciudades multiculturales como Hamburgo hay un elevado número de tiendas que comercializan exclusivamente productos alimenticios étnicos provenientes de diferentes países o regiones (Asia, Turquía, India, África y América Latina), que comercializan porotos secos.

De lo manifestado por los empresarios entrevistados con relación a los porotos secos provenientes de la Argentina se puede resumir que:

- Se abren oportunidades por la disputa comercial entre Unión Europea y Estados Unidos;

- La utilización de glifosato en la producción agrícola se considera una desventaja para el producto nacional;

- Los volúmenes ofrecidos por la Argentina en los productos más requeridos no son suficientes para posicionarse en el mercado.

 

V. Garbanzos

Otro producto con más potencial de crecimiento son los garbanzos secos cuyos volúmenes crecieron considerablemente durante los últimos años.

De las estadísticas publicadas por la Oficina Federal de Estadísticas se desprenden en 2017 importaciones:

de Argentina: 406 t por USD 571 mil.

de Italia: 1824 mil. t por USD  3.023

de Francia: 1.305 mil. t por USD 1.849 mill.

de Rusia: 688 mil t. por  USD 762 mill.

VI. Perfiles y aspectos específicos de las empresas entrevistadas:

a) BODE NATURKOST

La empresa importa solamente productos de elaboración orgánica.

Su surtido abarca: 1) Semillas oleaginosas (zapallo, lino, mostaza, girasol, sésamo),

2) Frutos secos y frutas secas, 3) Legumbres secas (porotos adzuki, porotos cranberry, porotos blancos, lentejas, arvejas, garbanzos), y 4) Frutas de conserva (damascos, peras y duraznos).

La empresa suministra a mayoristas, panaderías grandes y minoristas. Comercializan también legumbres empacados en sus propios envases a través de su propia tienda online para consumidores finales.

En el segmento de las legumbres, importan principalmente porotos kidney y también muchos porotos blancos de diferentes calidades. También importan lentejas verdes y marrones y lentejas beluga de Canadá.

Todavía no han importado de los Estados Unidos.

La compañía trabaja con sus propias especificaciones de compra, donde se estipulan todos los valores requeridos.

Además del certificado orgánico, también requieren BRC o IFS, que, sin embargo, no son un criterio de exclusión. A menudo se requieren diagramas flow charts de HACCP.

Generalmente importan los porotos en bolsas de polietileno de 25 kg.

La firma importa los porotos principalmente de procedencia de Turquía, China y cantidades menores de Europa.

La mayoría de las legumbres es importada vía marítima; compradores adquieren en términos generales contenedores llenos; según el artículo también importan contenedores mixtos.

 Desde Sudamérica compran principalmente quínoa y cacao.

Hasta la fecha no tuvieron ninguna experiencia con proveedores argentinos, aunque manifiestan haber recibido ofertas que no pudieron competir con los precios del mismo producto de origen turco.

b) HARMS FOOD 

Importan: 1) Legumbres precocinados (porotos blancos, negros y cranberry, arvejas verdes y amarillas y garbanzos) 2) Verduras secas (espinaca, cebollas, perejil, zanahorias) 3) Frutas secas (damascos, piñas, mangos, papayas, peras y manzanas) y 4) Materia prima para comida para mascotas (verduras y frutas secas).

La compañía importa alrededor de 700 toneladas al año de todas las legumbres secas (lentejas, frijoles y guisantes). Adquieren los porotos de América del Norte, guisantes de Europa y garbanzos de Turquía.

En opinión del importador, Argentina aún no está tan bien posicionado en el mercado por uso de glifosato, el que subraya como un problema en el mercado europeo por la sospecha de impacto en la salud.

No obstante, la compañía espera que la disputa comercial entre EE. UU. y la UE pueda dar lugar a una mayor penetración de productos argentinos en el mercado, ya que los precios de los proveedores estadounidenses ahora son más elevados.

En el segmento de los porotos rojos red kidney, representante de la firma reconoce que Argentina está muy bien posicionada, aunque en este momento China se posiciona como el origen con precio más favorable. Sin embargo, en el mercado local algunos de los clientes de la compañía rechazan los porotos de ese origen.

Según el importador los productos argentinos tienen una muy buena calidad. El color de los porotos es muy bueno después de precocinar el producto.

Los porotos alubiabohnen los importan principalmente de Canadá.

En lo que respecta a la calidad, la limpieza es muy importante para la compañía. Es por eso que compran el 90% de sus productos a empresas europeas que limpian la mercadería después de importarla de diferentes orígenes. Si hay proveedores que podrían proveer la calidad requerida, una importación directa también sería interesante, pero hasta ahora no han tratado este tema.

En lo que hace al esquema de negocios de la empresa, la misma compra las legumbres secas y continúa procesándolas en su propio proceso de producción. Los porotos se empapan y precocinan para luego ser vendidos a la industria conservera. Para esto, se requiere una calidad elevada con una pureza del 99,99%. Las pesticidas se controlan particularmente.

Se favorecen proveedores con la certificación de IFS o BRC. HACCP es obligatorio.

c) SCHLÜTER & MAACK

Importan: 1) Semillas oleaginosas (sésamo, girasol, mostaza y lino), 2) Legumbres secas y 3) Frutos secos (almendras, pistachos, nuez nogal y castañas de cajú).

Son uno de los importadores más importante de legumbres secas. Importan para la industria alimenticia y limpian la mercadería en Alemania.

Importan principalmente de EE.UU., Canadá, China y Europa Oriental.

La compañía destaca que el mercado de legumbres secas no es tan grande en Alemania, segmento en el que Alemania compra principalmente arvejas verdes de su propia producción u otros países europeos.

Registran aumentos para el mercado de garbanzos, los que la empresa adquiere en la Argentina con muy buenas calidades, aunque en términos generales no hay clientes que paguen más por los productos argentinos. La compañía ya estableció relaciones comerciales con proveedores argentinos, con los que han desarrollado una relación de largo plazo.

La empresa informa que la misma establecen NUEVOS CONTACTOS con POTENCIALES PROVEEDORES durante conferencias como las de la GPC (Global Pulse Confederation), en las que también participan proveedores argentinos.

Para los porotos alubia, donde Argentina es particularmente fuerte, los principales países compradores son España, Italia y Portugal; en Alemania -transmite el actor local- este artículo juega un papel marginal.

Los porotos rojos kidney también se importan desde Argentina con precios competitivos aunque -en la visión de esta firma- NO ofrecen las cantidades necesarias para posicionarse en el mercado. Informan que el producto proveniente de China -producido en base a semillas estadounidenses- es de muy buena calidad y precios convenientes a los de terceros orígenes.

Los porotos negros se consideran una mercancía de poca demanda, a menudo importado en buena calidad de América del Norte.

Datos de contacto empresa:

Nombre de la empresa: Bode Naturkost Import-Export GmbH

Domicilio / (CP) Localidad: Havighorster Weg 6 / (21031) Hamburg

Tel. / Fax: 0049 40 7393320 / 0049 40 7397035

E-mail / Página Web: info@bodenaturkost.de / www.bodenaturkost.de

Contacto: Sr. Blerim Azemi (Importación)

E-mail directo: azemi@bodenaturkost.de

¿Importa productos orgánicos? SOLO BIO

¿Comercializó con Argentina? SI

Tipo de empresa: Importador

Productos importados: aceite vegetal, aceitunas en conserva, arroz, azúcar, frutas en conserva, frutas disecadas, frutos secos, hierbas aromáticas, legumbres secas, productos orgánicos, semillas oleaginosas

La empresa está interesada en ofertas de porotos blancos alubia desvainados de producción orgánica (NCM 0713.3390) que importan actualmente de China:

- Calibres: mediano y jumbo

- Volumen requerido: 9 toneladas de calibre mediano y 9 t de calibre jumbo

- Solicitan certificado orgánico y favorecen proveedores que están certificados con IFS o BRC

- Embalajes: Bolsas de polipropileno de 25 kg.

- Precios: CIF o CFR Hamburgo

- Forma de pago: Caja contra documentos

 

Para mayor información:

Noelia Arizaga
Botschaftssekretär

Botschaft der Republik Argentinien
Kleiststr. 23-26
10787 Berlin
Tel +49 30 22 66 89 25
Fax +49 30 2 29 14 00